Virage amorcé

Convention Patrimonia | SCPI et services aux institutionnels

Plus que jamais, la convention Patrimonia est un lieu de profonde réflexion. Créé au moment de l’essor de la gestion de patrimoine, l’événement se veut à l’origine un lieu d’échanges permettant de (ré)concilier les différentes visions et pratiques existant à l’époque quant à la gestion patrimoniale. 25 ans plus tard, cet objectif reste le même. À ceci près que les réglementations juridiques, fiscales et financières ont beaucoup évolué ! Elles se sont multipliées et complexifiées. En parallèle, le Big Data est passé par là…

De la gestion de patrimoine à l’ingénierie patrimoniale

Le constat de Frédéric Haven, Président Directeur Général de Norma Capital, va dans le sens des réalités actuelles du secteur : “Notre premier métier est de concevoir et de développer des véhicules d’investissement avec des sous-jacents immobiliers. Il suppose une ingénierie avant tout financière et immobilière”, précise t’il. “Les fiscalités changent autant et aussi rapidement que notre domaine d’activité. Les conseillers en gestion de patrimoine doivent s’adapter toujours plus, et ce, de manière très réactive. Comment ? En suivant les évolutions réglementaires, économiques, financières, tant sur le plan national qu’à l’international.”

De nouveau dans les délais et en totale cohérence avec le sujet. Merci Florian !

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